조선 중기 무관 김시민 장군의 진주대첩을 다룬 소설이다. 그가 무관이 되기까지의 주변 상황과 그의 심리적 변화. 그리고 사람들을 결집하여 진주성에서 왜군을 격퇴시켰던 역사의 장면들을 다루고 있다.
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1. 인연
2. 이별
3. 누명
4. 낙향
5. 친구
6. 축제
7. 목천현 산적
8. 송예고을
9. 감자 아이들
10. 소탕
11. 행복한 겨울
12. 난의 조짐
13. 막하장수
14. 백전의 용사
15. 뜻밖의 재회
16. 출정
17. 첫 전투
18. 공을 세우다
19. 귀환
20. 지리산 나무꾼
21. 임진왜란
22. 사천전투
23. 창원전투
24. 지례전투
25. 진해전투
26. 진주 대첩
27. 충무공 김시민